Der Film handelt von dem bekannten Freudenhaus Josefine Mutzenbacher. Graf Bobby bekannt für seinen Sextrieb soll endlich heiraten, damit die Familie nun endlich einen Erben bekommt. Der Graf ist davon nicht begeistert, und er behauptet von nun an Schwul zu sein. Seine Familie schickt ihn zur Kur ins Freudenhaus Josefine Mutzenbacher. Dort soll er wieder gefallen an Frauen finden. Und da der Graf nie Schwul war, erlebt er dort ein Sexabenteuer nach dem anderen.